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1、产业趋势是成长牛市的决定性基础,2010、2013及2015年的三轮成长牛行情背后演绎的是移动互联网产业演进的三个阶段。2008年后,3G、4G的相继商用开启了以智能手机为代表的移动互联网浪潮,产业周期由PC时代向智能手机时代切换。市场也跟随产业趋势的发展,沿着产业基础设施(七大战略新兴产业)→核心硬件(智能手机)→软件及应用(手游、视频)→全行业扩散(互联网+)的路径演绎。具体来看,其中2010年Iphone4上市开启智能手机时代,随着硬件基础设备的不断渗透,电子行业涨居榜首;2013年游戏及视频爆发使得产业趋势和商业逻辑得到确认,传媒板块涨幅第一;2015年“互联网+”写入政府工作报告,标志着产业趋势向全行业扩散,逐渐泛化,快速上行的产业周期进入拐点,因此成长板块小差别普涨,计算机涨幅第一;长周期来看,重大技术革新引发的产业趋势长期向上才是成长风格走牛的决定性基础。大陆人口突破14亿同时,5G机遇也会带动网络安全需求的提升。黄永军认为,随着5G的应用,工业互联网和大数据将获得较大发展,随之而来的是相应的安全要求提升,东方通将积极布局,而公司旗下的网络优化服务也将随5G升级。

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